秀吉在伏见重新建筑居城迎接淀跟拾。秀吉对拾的溺爱让秀次担心自己被排挤，秀次便用酒和狩猎发泄心中的郁闷。家康和儿子秀忠一起来访，其实是暗地里来查探秀次的情况，对此秀次却毫无察觉。秀吉把淀和拾托付给三成照顾。秀次被以莫须有的谋反罪名流放于高野山，被令切腹自杀。秀吉还下令把秀次的亲属全部处刑，江很愤怒。而秀吉又让江再次嫁人。