1952年，佛罗里达州的Jupiter。美国仅存的一个杂耍表演团竭力在电视时代到来之前将生意维持下去。当警察在当地农舍发现一件惊人的事情后，这个恐怖表演团的诡异承包人看到了一个机会，一个可能让剧团得到救赎的机会。或者一个可能彻底毁掉他们的机会。